一、業(yè)績說明會召開情況
召開時間：2021年5月12日（周三）上午10:00-11:00
召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動
召開平臺：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
公司董事長扈永剛先生，董事、總經(jīng)理張軍先生，董事會秘書趙海寶先生，董事、財務(wù)負責(zé)人宋以釗先生出席本次業(yè)績說明會，與投資者進行交流，并就投資者普遍關(guān)注的問題予以答復(fù)
二、互動交流情況
1、請問公司目前是否用產(chǎn)品已用于新冠疫苗包裝？如果有，是哪一家疫苗廠商，供應(yīng)量多少？如果沒有，后續(xù)有合作意向的是哪些廠商？
答：有，北京生物所，北京科興中維，月供應(yīng)量300萬只左右。
2、最近印度疫情肆虐，造成印度疫苗產(chǎn)能無法達預(yù)期，而貴司與國內(nèi)多家藥企有合作，且隨著中國疫苗產(chǎn)能釋放是否對公司業(yè)績有十分積極的影響？
答：公司產(chǎn)品適用于生物制劑、化學(xué)制劑等高端藥品，已與國內(nèi)藥企開展合作。公司根據(jù)市場需求，適時增加產(chǎn)能，滿足市場需求。
3、公司年報里面有提到“預(yù)灌封產(chǎn)品2020 年全國市場需求3.5~4億只”，然而，公司“預(yù)灌封產(chǎn)品全年銷售近2000萬支”。請問，導(dǎo)致銷量遠遠不及需求量的原因是什么？產(chǎn)能跟不上還是其他原因？
答：2020年上半預(yù)灌封市場需求相對不足，下半年市場較為充足。
4、公司于2020年8月、12月分別向樂嘉文有限公司采購了預(yù)灌封注射器相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備，請問這些設(shè)備于哪年哪月投產(chǎn)？
答：8月份訂購的設(shè)備在2021年4季度，12月定的設(shè)備在2022年、2023年陸續(xù)到位。
5、請問預(yù)灌封產(chǎn)品今年的產(chǎn)量預(yù)計有多少？
答：公司今年預(yù)灌封產(chǎn)量預(yù)計在6700萬支左右。感謝對公司的關(guān)注！
6、通過對貴公司的了解，公司的薄壁中硼硅模制瓶很有競爭力，在之后，此產(chǎn)品會不會應(yīng)用到新冠疫苗？
答：我們開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。
7、請問宋總監(jiān)，咱們公司每年貨幣資金余額都那么大，現(xiàn)金資源處于閑置狀態(tài)，會不會帶來潛在風(fēng)險或者說公司并沒有好的投資項目，公司未來盈利能力下降？
答：公司穩(wěn)健經(jīng)營，未來會根據(jù)公司的項目規(guī)劃逐步展開建設(shè)，謝謝你的關(guān)注。
8、公司年報里面有提到“預(yù)灌封產(chǎn)品2020 年全國市場需求3.5~4億只”，然而，公司“預(yù)灌封產(chǎn)品全年銷售近2000萬支”。
請問，導(dǎo)致銷量遠遠不及需求量的原因是什么？產(chǎn)能跟不上還是其他原因？
答：市場需求有國內(nèi)幾家預(yù)灌封生產(chǎn)企業(yè)同時供應(yīng)。
9、請問貴公司自產(chǎn)中硼玻管的良率和量產(chǎn)進度如何?
答：目前公司中硼硅玻管質(zhì)量問題已逐步改善，已有部分合格玻璃管產(chǎn)量。
10、請問目前新冠疫苗瓶一個瓶子分兩劑打，對疫苗瓶市場有影響么？會不會解決目前疫苗瓶供不應(yīng)求的狀況？兩劑裝的疫苗瓶未來會不會考慮用中硼硅模制瓶？
答：目前國內(nèi)疫苗瓶產(chǎn)能相對充足，能夠滿足目前的市場需求。公司在中硼硅模制瓶上已開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。
11、中棚硅拉管預(yù)計什么時候能量產(chǎn)。技術(shù)難題解決程度？
答：目前公司中硼硅玻管質(zhì)量問題已逐步改善，已有部分合格玻璃管產(chǎn)量。
12、你們給北京生物所，北京科興中維除了供應(yīng)預(yù)灌封產(chǎn)品以外，還供應(yīng)了哪些產(chǎn)品？
答：中硼硅管瓶。
13、預(yù)計今年新冠疫苗玻璃瓶對公司業(yè)績貢獻有多大？玻璃瓶出口如何？
答: 目前公司每月有300萬支預(yù)灌封，以及部分一類管瓶銷售。受海運費上漲，對公司出口有一定影響。
14、請問：公司各項業(yè)務(wù)占比是怎樣的？9.3億元擴大預(yù)灌封產(chǎn)品產(chǎn)能對業(yè)績增長影響多大？謝謝
答：各項業(yè)務(wù)占比可看業(yè)績公告，9.3億元擴大預(yù)灌封產(chǎn)品，設(shè)備全部到位后可增加預(yù)灌封5億只以上，謝謝！
15、給北京生物所提供的是什么產(chǎn)品？怎么只有300萬只 是訂單少。還是產(chǎn)能不足？
答：供給北京所預(yù)灌封，預(yù)灌封產(chǎn)品目前產(chǎn)能不足。
16、請問復(fù)原運輸費用后同2019年同比：（1）2020年模制瓶和棕色瓶的毛利率上升的主要原因是什么？產(chǎn)品價格總體的走勢情況？產(chǎn)品中的一類材質(zhì)產(chǎn)品的比例變化情況如何？（2）安瓿瓶和管制瓶毛利率分別大幅下滑、且顯著低于同行業(yè)可比公司正川股份和山東力諾的原因是什么？該兩類產(chǎn)品的市場定價策略相較于競爭對手孰高孰低？
答：謝謝關(guān)注，見公司公告！
17、（續(xù)）（3）丁基膠塞毛利率從2018年和2019年較2017年有接近10個百分點的毛利率上升，而2020年又有8.31個百分點的下降的原因是什么？（4）公告顯示從2020年四季度以來海運費用價格飛漲，建議補充給出2019年度各項業(yè)務(wù)的運輸費用數(shù)據(jù)，以便投資者更好的區(qū)分和理解該突發(fā)因素帶來的影響程度，一定程度上消除該因素帶來的毛利率下滑的市場擔(dān)憂。
答：謝謝關(guān)注，見公司公告！
18、請問2020年度一類模制瓶、一類棕色瓶、日化瓶、模抗瓶的銷售數(shù)量？目前一類模制瓶的建成產(chǎn)能和在建產(chǎn)能分別多少支？
答：銷售數(shù)量看年報，目前一類模制瓶產(chǎn)能3億只左右，在建產(chǎn)能2-3億只左右。
19、最近兩個個季度，公司產(chǎn)品中有無中硼硅西林瓶應(yīng)用于新冠疫苗？有無訂單供給，數(shù)量大約是多少？
答：目前少量供應(yīng)。
20、請問公司一類模制瓶相對于同等容量規(guī)格的一類管制瓶的定價策略，通常孰高孰低？中硼硅棕色瓶的主要應(yīng)用場景？其定價相比于同規(guī)格棕色中硼硅管制瓶孰高孰低？公司2020年取得突破的輕量薄壁技術(shù)的中硼硅?？蛊吭谑袌稣碱I(lǐng)及定價中的作用如何體現(xiàn)？
答：謝謝關(guān)注。
21、國際形勢，以及國內(nèi)PPI與CPI的剪刀差擴大，各行原材料價格已明顯上漲，未來第二三季度依舊存在上行風(fēng)險，公司會提高產(chǎn)品價格提高利潤率嗎？
答：及時跟進市場情況。
22、公司預(yù)灌封總產(chǎn)能在5000萬支左右，2020年實際銷量2000萬支左右，請問2020年三季度及以前年份預(yù)灌封產(chǎn)品實際產(chǎn)銷量遠低于產(chǎn)能的原因是什么？公司目前預(yù)灌封的產(chǎn)銷率水平？以及對2021年度該產(chǎn)品的產(chǎn)銷量的預(yù)期情況？
答：市場需求有國內(nèi)幾家預(yù)灌封生產(chǎn)企業(yè)同時供應(yīng)。
23、張總，您好！北京生物所，北京科興中維，疫苗瓶咱們的月供應(yīng)量，近期會增加嗎？
答：跟蹤市場需求
24、請問公司針對9.3億元投資預(yù)灌封項目的資金是否會考慮適時進行定增或可轉(zhuǎn)債的方式進行資金募集？
答：目前無定增或可轉(zhuǎn)債的方案。
25、請問公司上年度激勵基金的計提發(fā)放對下一年度的損益影響具體體現(xiàn)在哪個季度的損益表中？
答：你好，公司提取的激勵基金在提取的當(dāng)年影響稅前利潤，具體請參看公司激勵基金提取的公告，謝謝關(guān)注。
26、請問公司其他業(yè)務(wù)收入從2019年的5.95億增加到2020年的7.88億，且毛利率水平在20%左右，請問其他業(yè)務(wù)收入除年報披露的約2.9億的貿(mào)易收入外，其他近5億元收入構(gòu)成有哪些業(yè)務(wù)內(nèi)容？
答：你好，其他業(yè)務(wù)收入還包含子公司包頭豐匯包裝制品有限公司的紙品包裝業(yè)務(wù)，謝謝關(guān)注。
27、請問公司如何看待當(dāng)前印度疫情爆發(fā)對公司的出口印度業(yè)務(wù)的影響和帶來的印度進口廠商競爭減少的機會？
答：海運費上漲對出口業(yè)務(wù)有一定影響。
28、請問目前新冠疫苗瓶一個瓶子分兩劑打，對疫苗瓶市場有影響么？會不會解決目前疫苗瓶供不應(yīng)求的狀況？兩劑裝的疫苗瓶未來會不會考慮用中硼硅模制瓶？
答：目前疫苗瓶產(chǎn)能滿足需求。
29、請問公司丁基膠塞所采用的丁基橡膠原料的進口依存度？主要原料的進口國是哪些？近期價格走勢情況及對公司膠塞產(chǎn)品的毛利率影響情況？
答：膠塞原料大部分進口，美國、德國。
30、公司目前中硼硅玻璃拉管的良率水平？以及預(yù)期可以商業(yè)化的良率目標(biāo)和時間目標(biāo)？所采用的拉管設(shè)備是進口設(shè)備還是國內(nèi)自主研制設(shè)備？丹納法還是維洛法技術(shù)路線？
答：目前公司中硼硅玻管質(zhì)量問題已逐步改善，已有部分合格玻璃管產(chǎn)量。
31、公司當(dāng)前采用煤制氣的煤基能源所占比例？公司如何評估國家發(fā)布的“3060碳達峰碳中和”相關(guān)政策對于公司當(dāng)前采用的煤制氣能源來源的經(jīng)濟性和環(huán)保方面的潛在影響？未來是否有計劃改用天然氣或電能源？若進行能源更換預(yù)計投資規(guī)模多大？
答：公司能源有煤、電、氣等多種形式，符合目前節(jié)能環(huán)保要求。
32、請問就目前疫苗生產(chǎn)環(huán)節(jié)，貴司參與了哪些環(huán)節(jié)，比如包裝 預(yù)罐裝 瓶裝器都有參與。
答：公司提供疫苗的包裝，有預(yù)灌封、一類管瓶。
33、公司一類/普通管制瓶/安瓿瓶的生產(chǎn)成品率？客戶罐裝過程中反應(yīng)的碎瓶率？相對于全進口管瓶，客戶罐裝可容忍的碎瓶率和價格折扣比例關(guān)系通常是多少？
答：價格不存在折扣關(guān)系。
34、請問貴公司疫苗瓶產(chǎn)生的利潤占公司總利潤的百分比是多少？
答：謝謝關(guān)注！
35、公司2020年中突破薄壁輕型一類模制瓶技術(shù)工藝，且公司具備5ml及以上一類模制瓶的供應(yīng)規(guī)格，請問同一類管制瓶重疊容量的部分規(guī)格，定價策略如何？實際市場開發(fā)的客戶接受度情況如何？
答：謝謝關(guān)注！
36、年報中提到了康希諾生物，請問向康希諾提供什么產(chǎn)品，供應(yīng)量大概多少？
答：預(yù)灌封產(chǎn)品，開展相容性試驗。
37、除了預(yù)裝灌，還有其他產(chǎn)品用于新冠肺炎疫苗包裝嗎？
答：目前還有少量中硼硅管制瓶用于新冠疫苗用。
38、今年中硼硅模制瓶與中硼硅管瓶產(chǎn)能可以達到多少？18億只管瓶項目與高檔輕量瓶項目是否已建設(shè)完畢已投產(chǎn)？謝謝
答：2021年中硼硅模制瓶可能3到5億支，中硼硅管制瓶3億多支。18億只管制瓶項目已建成投產(chǎn)，高檔輕量瓶項目廠房已基本建設(shè)完成。
39、注射劑一致性評價推動的中硼硅藥玻市場，未來是中硼硅模制瓶使用量更大？還是中硼硅管制瓶？輕薄化的模制瓶能夠替代管制瓶嗎？
答：根據(jù)藥廠設(shè)備使用以及原研藥的包裝來確定中硼硅產(chǎn)品，謝謝！
40、給北京生物所，北京科興中維供應(yīng)的中硼硅管瓶從幾月份開始供應(yīng)的？現(xiàn)在每月供應(yīng)中硼硅管瓶多少？
答：4月份開始，目前少量供應(yīng)。
41、今年中硼硅模制瓶與中硼硅管瓶產(chǎn)能可以達到多少？18億只管瓶項目與高檔輕量瓶項目是否已建設(shè)完畢已投產(chǎn)？謝謝。
答：2021年中硼硅模制瓶可能3到5億支，中硼硅管制瓶3億多支。18億只管制瓶項目已建成投產(chǎn)，高檔輕量瓶項目廠房已基本建設(shè)完成。
42、中硼硅管瓶的供應(yīng)是在最近兩個季度內(nèi)開始的嗎？具體市場需求量是否有較大提升？公司在中硼硅管瓶的儲備方面，和預(yù)灌封一樣比較稀缺嗎？供應(yīng)量的增長上有何變化？
答：中硼硅管瓶供應(yīng)近幾年已經(jīng)開始供應(yīng)，產(chǎn)能相對充足。
43、中硼硅玻璃管是否已自產(chǎn)自用，或者已有銷量？謝謝。
答：公司中硼硅玻璃管已有部分合格產(chǎn)量。感謝對公司的關(guān)注！
44、貴司目前中硼硅模制瓶的最大產(chǎn)能可以達到每月多少？
答：2000-3000萬只。
45、疫苗相關(guān)業(yè)務(wù)是否對公司的盈利無太大作用，畢竟業(yè)務(wù)量小。
答：可看年度報告，謝謝！
46、公司截止目前為止股東人數(shù)多少？年報公布公司印度出口模制瓶系列產(chǎn)品：占比60%，請問截止目前為止，訂單數(shù)量較去年同期增長幅度多少？預(yù)計今年全年增長多少？除了預(yù)封裝產(chǎn)品，公司中硼硅模制瓶和管制瓶較去年同期訂單增長幅度多少，供給公司為哪些？
答：見公司公告。
47、今年中硼硅模制瓶與中硼硅管瓶產(chǎn)能可以達到多少？18億只管瓶項目與高檔輕量瓶項目是否已建設(shè)完畢已投產(chǎn)？謝謝
答; 中硼模制瓶3-5億只，中硼管制瓶3億只以上，18億只管瓶已投產(chǎn)，高檔輕量瓶廠房建設(shè)完成。
48、您1月份時回答中硼硅玻璃瓶產(chǎn)能2.5-3億只，請問這是指模制瓶還是管制瓶？今年中硼硅模制瓶與中硼硅管制瓶產(chǎn)能各是多少？謝謝。
答：中硼硅模制瓶3億支左右。
49、就目前從訂單來看，預(yù)計第二季度相比一季度增長多少？
答：謝謝關(guān)注。
50、張總您好,請問目前市場上新冠疫苗所使用的玻璃類器械中,貴公司產(chǎn)品的市占率是多少?隨著疫苗滲透率的提升,將對貴公司產(chǎn)品產(chǎn)生多大的正向影響?請勿敷衍,勞煩張總給出具體可量化信息,謝謝!
答：預(yù)灌封月產(chǎn)能目前300萬只左右，擴產(chǎn)計劃見公告。
51、請問公司供應(yīng)印度市場的主要是什么產(chǎn)品？對于海上運輸費用上漲導(dǎo)致成本上漲，主要是出口歐美的運費大漲影響，還是東南亞地區(qū)的運費大漲影響？
答：模制瓶，歐美運費。
52、請問公司產(chǎn)品體系中的中硼硅奶瓶產(chǎn)量與銷量是什么量級？適用于醫(yī)美藥品的包裝銷量走勢如何呢？謝謝。
答：量少。
53、公司在醫(yī)美產(chǎn)品供應(yīng)方面有何創(chuàng)新？對于醫(yī)美類產(chǎn)品是否有研究？例如上次報道提到的用于盛放玻尿酸的中硼硅產(chǎn)品30元一只。
答：根據(jù)市場需求。
54、公司中硼硅管原材料主要依賴于進口，國內(nèi)已經(jīng)有成熟企業(yè)例如旗濱、四星、中材等，為什么還依賴于進口呢？難道他們產(chǎn)品不能買足要求，還是價格比進口貴呢？從節(jié)約成本的角度講，我們要降低成本增加利潤。
答：國外中硼硅管質(zhì)量穩(wěn)定。
55、貴公司模制瓶有用于新冠疫苗，或者說在開展相容性測試嗎？
答：目前沒有。
56、請問募資近7億的18億只管瓶項目，除去19年已投入的3個多億，剩下的4億現(xiàn)在是已投資建設(shè)了，還是任然在流動資金中？謝謝
答：補充流動資金。感謝對公司的關(guān)注。
57、請問：據(jù)公司市場同行業(yè)了解，一類模制瓶四川閬中光明玻璃是否有擴產(chǎn)計劃？管制瓶競爭對手是否也有涉入到模制瓶領(lǐng)域的競爭壓力？
答：藥企選擇包裝。
58、同等規(guī)格的一類模制瓶價格通常是普通模制瓶的幾倍？如何看待3-5年的價格差走勢？同等規(guī)格的一類模制瓶成本是普通模制瓶的幾倍？
答：謝謝關(guān)注，見公司報告。
59、請問募資近7億的18億只管瓶項目，除去19年已投入的3個多億，剩下的4億現(xiàn)在是已投資建設(shè)了，還是任然在流動資金中？謝謝。
答：看公告。
60、股價是一個企業(yè)實力與能力的表現(xiàn)，對于公司股價萎靡不振，董事長，請問有什么應(yīng)對措施嗎？
答：二級市場有多種因素影響。感謝對公司的關(guān)注。
61、海外典型國家市場中注射劑模制瓶領(lǐng)域中采用中硼硅材質(zhì)的比例？
答：鈉鈣和中硼硅材質(zhì)都有。
62、請問關(guān)于子公司包頭豐匯包裝制品有限公司的紙品包裝業(yè)務(wù)，此包裝業(yè)務(wù)是自己的設(shè)備進行印制嗎？其方式是否用了綠色環(huán)保技術(shù)（如納米材料）？因為碳中和，所以關(guān)注下未來碳排放、碳交易是否會影響印刷利潤。
答：自己設(shè)備綠色印刷。
63、請問，貴公司薄壁中硼硅模制瓶與新冠疫苗廠商做相容性實驗了嗎？結(jié)果如何？
答：目前沒有。
64、貴司中硼硅摸制瓶和中硼硅管瓶的目前良品率和毛利率如何？
答：謝謝關(guān)注，具體見公司報告。
65、針對一致性評價帶來的影響，請問公司中硼硅模制瓶與管制瓶產(chǎn)能在21年、22年及23年是否有具體的擴增規(guī)劃？謝謝。
答：可關(guān)注公司的公告。感謝對公司的關(guān)注。
66、最近人民幣升值較大，公司有規(guī)避外匯風(fēng)險的具體措施嗎？
答：你好，公司主要通過出口產(chǎn)品部分提價和及時結(jié)匯來規(guī)避風(fēng)險，謝謝關(guān)注。
67、當(dāng)前和未來一段時間國內(nèi)外接種新冠疫苗數(shù)量巨大，對疫苗罐裝、注射器、瓶塞、疫苗瓶等包裝材料需求量也很大，請問貴公司有哪些抓住市場機會的計劃和措施？
答：見公告。
68、針對一致性評價帶來的影響，請問公司中硼硅模制瓶與管制瓶產(chǎn)能在21年、22年及23年是否有具體的擴增規(guī)劃？謝謝。
答：見公告，謝謝。
69、公司這么多專業(yè)及創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢，請問公司是否有政府補貼內(nèi)容、稅收優(yōu)惠政策，具體內(nèi)容和金額是多少？公司資金是否存在過橋現(xiàn)象，被其他股東占用？四川綿竹成新藥用玻璃有限責(zé)任公司提供何種產(chǎn)品，創(chuàng)造利潤多少？
答：你好，你的問題答復(fù)如下：1、公司的政府補助和稅收優(yōu)惠在年報中均有詳細敘述，請參看；2、公司資金不存在過橋現(xiàn)象，也不存在被其他股東占用；3、四川綿竹主要生產(chǎn)棕色瓶和管制瓶。謝謝關(guān)注。
70、請問貴公司有沒有新一期的股權(quán)激勵計劃？股權(quán)激勵計劃對穩(wěn)定股價肯定是有積極作用的。
答：公司目前沒有股權(quán)激勵計劃。感謝對公司的關(guān)注！
71、公司化妝品瓶，主要供給哪些公司？
答：見報告。
72、你好，18億只管瓶項目在19年投資22條產(chǎn)線，剩余募集的4億資金是否已增加產(chǎn)線？達到54條？謝謝
答：見公司相關(guān)公告。
73、你好，18億只管瓶項目在19年投資22條產(chǎn)線，剩余募集的4億資金是否已增加產(chǎn)線？達到54條？謝謝
答：見公告。
74、我看公司有國藥、科興、康希諾、輝瑞等存在合作，同時他們也向公司發(fā)來感謝信，請問公司與他們具體合作內(nèi)容是什么？
答：供應(yīng)產(chǎn)品。
75、貴公司有向國外疫苗生產(chǎn)企業(yè)提供包裝嗎？比如輝瑞，Moderna等。
答：公司目前未給國外疫苗企業(yè)提供包裝。
76、公司收到中國疫苗協(xié)會的感謝信，請問具體提供幫助內(nèi)容是什么？幫助金額多少？
答：供應(yīng)北京所、科興中維預(yù)灌封產(chǎn)品。